Очень важно, чтобы перед внедрением CRM системы в компании были прописаны все бизнес-процессы, т.к. крайне сложно будет внедрять новый продукт, не понимая кто и что должен делать на своем рабочем месте. В основу работы подобных систем, входят алгоритмы автоматической постановки задач в зависимости от определенных обстоятельств, и если они будут неизвестны или все время меняются, то внедрять продукт будет очень трудно.